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Berater schüttelt die Hand eines älteren Mannes

Anspruch

Ganzheitliche Vermögensplanung – Exzellenz für höchste Ansprüche

Seit über 100 Jahren betreut die Hausbank anspruchsvolle Kunden mit Weitblick und Expertise. Diese Erfahrung ist Ihr Vorteil. Als Private Banking-Kunde der Hausbank erwarten Sie mehr als exzellente Beratung – Sie erhalten maßgeschneiderte Lösungen, höchste Diskretion und erstklassigen Service. Unsere Vermögensplanung geht weit über herkömmliche Anlagestrategien hinaus und basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz, der Ihr Vermögen in jeder Lebenslage optimal strukturiert.

Berater berät ein junges Paar

Werte sichern - Vermögen erhalten und schützen

Wir bewahren, was Sie aufgebaut haben – mit Strategien zur Absicherung und Werterhaltung, abgestimmt auf Ihre persönlichen Lebensumstände.

Unsere Ziele:

  • Erhalt der Kaufkraft durch gezielten Inflationsschutz
  • Schutz vor unvorhersehbaren Risiken
  • Stabilität durch ausgewogene Portfolio-Strukturen
Berater berät ein junges Paar

Vermögen managen - Strukturiert, transparent und effizient

Mit einem ganzheitlichen Blick auf Ihr Gesamtvermögen entwickeln wir individuelle Lösungen für dessen nachhaltige Entwicklung.

Unsere Ziele:

  • Langfristiger Vermögenszuwachs mit kontrolliertem Risiko
  • Klare Struktur und Transparenz im Gesamtportfolio
  • Effiziente Allokation über alle Anlageklassen hinweg
Berater berät ein junges Paar

Private Absicherung - Risiken erkennen und gezielt absichern

Ob Familie, Gesundheit oder Eigentum – wir identifizieren relevante Risiken und schaffen passgenaue Sicherheitskonzepte für Ihre private Lebenssituation.

Unsere Ziele:

  • Finanzielle Sicherheit für alle Lebensphasen
  • Schutz des Lebensstandards im Ernstfall
  • Individuelle Absicherung von Familienmitgliedern
Berater schüttelt die Hand eines jungen Mannes

Vermögen übertragen - Zukunft gestalten und Generationen verbinden

Wir unterstützen Sie bei der vorausschauenden Nachfolge- und Vermögensplanung – steueroptimiert, rechtssicher und im Einklang mit Ihren Werten.

Unsere Ziele:

  • Strukturierte Nachfolgeplanung ohne Konflikte
  • Steuerliche Optimierung bei Schenkung und Erbe
  • Sicherung und Weitergabe Ihrer Werte an die nächste Generation

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